Checkliste

Einkünfte:

Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
bei Rentenbezug (z. B. Alters-Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL

Immobilien vermietet:

Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
Bau-, Reparaturrechnungen
Mietvertrag
Zinsbescheinigungen
Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Versicherungen
Wohngeldabrechnung der letzten 2 Jahre

 

Immobilien eigengenutzt:

Sonderabschreibungen
Abrechnung Hausverwaltung / Vermieter
Reparaturrechnungen / Modernisierungsrechnungen

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken)
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer

Sonderausgaben:

Riesterrente – Bescheinigung § 10a Abs. 5 EStG
Rüruprente – Bescheinigung über Beiträge
Versicherungsbeiträge (z. B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
Krankenversicherungsbeiträge, Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, FFW, VDK, etc.)

Handwerkerleistungen:

z.B. Malerarbeiten, Modernisierungsarbeiten, erneuerung von Fenster, Heizung Elektroanl. ,Dach- Fasadenarbeiten, Reparaturen an Haushaltsgeräten, (Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschiene) usw. bitte Rechnung mit Überweisungsbeleg mitbringen

Kinder:

unter einem Jahr: Geburtsurkunde
bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge,
Wehrdienstbescheinigung, Bafögbescheid
im Ausland: Familienstandsbescheinigung
Schulgeld
Krankenversicherungsbeiträge

Werbungskosten:

Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtschutzversicherung
Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
Reisekosten, Fortbildungskosten: Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
Winterbeschäftigungsumlage
Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Entfernungs-km
Unfallkosten PKW
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung und deren Reinigung, Fachliteratur)
doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten)
Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)
Arbeitszimmer

Außergewöhnliche Belastungen:

Praxisgebühren
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt,
Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker…)
Scheidungskosten / Beerdigungskosten
Kosten für Haushaltshilfe
Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt,
Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern /
Großeltern / Lebensgefährte/in
Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Sonstiges:

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
Steuer-Identifikationsnummer
Alle Unterlagen die Ihrer Meinung nach bedeutsam sind.

 
3.5334